Регулярный мониторинг рынка поверочной деятельности, выявил, что происходит трансформация рынка. На рынок «поверки СИ» выходят новые организации и забирают себе значительный объем поверочных работ.
|
Аналитическая работа проведена по сведениям из открытых источников информации:
По нашим расчетам в 2017 году объем рынка «поверки СИ» в России составил порядка 32 млрд. руб. из них:
|
 |
Стоит отметить, что это объем всего рынка, включая работы, проведенные метрологическими службами предприятий для собственных нужд.
Так выглядит распределение объема рынка по федеральным округам, в млн. руб.:
| Округ | Объем рынка |  |
|
| Центральный ФО | 8 742,9 | ||
| Приволжский ФО | 6 082,1 | ||
| Уральский ФО | 5 438,3 | ||
| Сибирский ФО | 3 823,4 | ||
| Северо-Западный ФО | 3 795 | ||
| Южный ФО | 2 084,9 | ||
| Дальневосточный ФО | 1 449,2 | ||
| Северо-Кавказский ФО | 590,7 | ||
| Всего | 32 006,5 |
В густонаселенных регионах большая доля «социальной метрологии» связанной с обеспечением населения:
- электроснабжением
- газоснабжением
- водоснабжением
- медицинским обслуживанием
- и др.
Но прямой корреляции объемов поверочных работ с количеством населения нет, т.к. 75-85% всех объемов работ составляет «промышленная метрология» связанная с производством продукции, обрабатывающими производствами, добычей полезных ископаемых и их транспортировкой.
Детально рассмотрим распределение потенциала рынка поверочных работ по федеральным округам и входящим в их состав регионам.
|
Центральный Федеральный Округ
Округ является крупнейшим в России по численности населения — 39,3 миллиона человек (26,8 % от РФ). Состоит в основном из небольших, но густонаселённых областей. Около половины населения проживает в Москве и Подмосковье. |
|||||||
| Регион | Рынок поверки, млн. руб. |
Доля рынка, млн. руб. |
Количество аккредитованных метрологических служб | Объем рынка на одну МС, млн. руб. (без ГРЦМ и ГНМИ) |
|||
| ГРЦМ, ГНМИ | Другие МС | Всего | Новых в 2017 |
Ушло за 4 года 2014-2017 |
|||
| Центральный ФО | 8 742,9 |
4 046,1 | 4 696,8 | 522 | 82 | 38 | 9,5 |
| Белгородская область | 407,2 | 183,2 | 224,0 | 10 | 3 | 0 | 24,9 |
| Брянская область | 137,3 | 98,5 | 38,8 | 5 | 2 | 0 | 9,7 |
| Владимирская область | 262,7 | 118,2 | 144,5 | 19 | 4 | 3 | 8,1 |
| Воронежская область | 310,2 | 139,6 | 170,6 | 17 | 2 | 0 | 10,7 |
| Ивановская область | 109,3 | 80,5 | 28,8 | 4 | 1 | 0 | 9,6 |
| Калужская область | 373,1 | 167,9 | 205,2 | 17 | 2 | 1 | 12,8 |
| Костромская область | 97,3 | 87,6 | 9,7 | 2 | 0 | 0 | 9,7 |
| Курская область | 177,9 | 80,1 | 97,8 | 6 | 1 | 0 | 19,6 |
| Липецкая область | 352,9 | 158,8 | 194,1 | 10 | 1 | 1 | 21,6 |
| г. Москва | 3 737,8 | 1 682,0 | 2 055,8 | 268 | 44 | 24 | 7,8 |
| Московская область | 1 472,0 | 662,4 | 809,6 | 88 | 10 | 5 | 10,1 |
| Орловская область | 76,2 | 34,3 | 41,9 | 6 | 1 | 2 | 8,4 |
| Рязанская область | 183,4 | 82,5 | 100,9 | 15 | 2 | 0 | 7,2 |
| Смоленская область | 142,7 | 64,2 | 78,5 | 9 | 2 | 0 | 9,8 |
| Тамбовская область | 117,9 | 53,1 | 64,8 | 8 | 1 | 0 | 9,3 |
| Тверская область | 202,3 | 91,0 | 111,3 | 11 | 0 | 2 | 11,1 |
| Тульская область | 353,6 | 159,1 | 194,5 | 14 | 3 | 0 | 15,0 |
| Ярославская область | 229,0 | 103,1 | 126,0 | 13 | 3 | 0 | 10,5 |
В Центральном ФО самый высокий потенциал рынка поверки средств измерений – 8 742,9 млн. рублей. (27,3% от всего рынка РФ).
При этом наблюдается наиболее высокая конкуренция – 522 аккредитованных организации (33,6% от всех аккредитованных).
В среднем на каждую аккредитованную организацию (не ГРЦМ, ГНМИ) приходиться объем 9,5 млн. руб.
Из всех субъектов РФ, входящих в состав ЦФО, самый высокий потенциал рынка поверки в г.Москва и Московской области. Суммарно 5 209,8 млн. рублей (59,6% от ЦФО и 16,3% от РФ). И ожидаемо, наиболее высокая конкуренция – 356 аккредитованных организаций (68,2% от ЦФО, 22,9% от РФ).
В среднем на каждую аккредитованную организацию (не ГРЦМ, ГНМИ) приходиться объем 8,3 млн. руб.
В данном регионе наиболее высокая конкуренция, чем в среднем по ЦФО, при этом сосредоточены 2 крупных ГРЦМ с 6-ю филиалами – ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА» и ЦСМ «Московской области», а так же 3 ГНМИ - ФГУП «ВНИИФТРИ», ФГУП «ВНИИОФИ и ФГУП «ВНИИМС».
|
Приволжский федеральный округ
Приволжский ФО второй по численности населения 29,5 миллиона человек (20,1% от РФ). Доля промышленного производства ПФО в экономике России составляет 23,9% — это наивысший показатель (на втором месте стоит Центральный федеральный округ). |
|||||||
| Регион | Рынок поверки, млн. руб. |
Доля рынка, млн. руб. |
Количество аккредитованных метрологических служб | Объем рынка на одну МС, млн. руб. (без ГРЦМ и ГНМИ) |
|||
| ГРЦМ, ГНМИ | Другие МС | Всего | Новых в 2017 |
Ушло за 4 года 2014-2017 |
|||
| Приволжский ФО | 6082,1 | 2761,9 | 3320,2 | 404 | 65 | 29 | 8,5 |
| Республика Башкортостан | 818,4 | 368,3 | 450,1 | 27 | 1 | 4 | 17,3 |
| Республика Марий Эл | 98,3 | 44,2 | 54,1 | 7 | 2 | 1 | 9 |
| Республика Мордовия | 108 | 73,6 | 34,4 | 5 | 0 | 0 | 8,6 |
| Республика Татарстан | 1198,9 | 539,5 | 659,4 | 87 | 19 | 5 | 7,8 |
| Удмуртская Республика | 302,4 | 136,1 | 166,3 | 24 | 4 | 1 | 7,2 |
| Чувашская Республика | 135,5 | 61 | 74,5 | 21 | 6 | 1 | 3,7 |
| Пермский край | 744,1 | 334,8 | 409,3 | 27 | 7 | 1 | 15,7 |
| Кировская область | 156 | 70,2 | 85,8 | 18 | 3 | 1 | 5 |
| Hижегородская область | 725,8 | 326,6 | 399,2 | 59 | 5 | 3 | 6,9 |
| Оренбургская область | 407,5 | 183,4 | 224,1 | 12 | 3 | 0 | 20,4 |
| Пензенская область | 144,3 | 64,9 | 79,4 | 16 | 1 | 0 | 5,3 |
| Самарская область | 754,3 | 339,4 | 414,9 | 61 | 10 | 9 | 6,9 |
| Саратовская область | 306,4 | 137,9 | 168,5 | 26 | 4 | 1 | 6,7 |
| Ульяновская область | 182,2 | 82 | 100,2 | 14 | 0 | 2 | 7,7 |
В Приволжском ФО высокий потенциал рынка поверки средств измерений – 6 082,1 млн. рублей. (19% от всего рынка РФ).
При этом наблюдается наиболее высокая конкуренция – 404 аккредитованных организации (26% от всех аккредитованных). Конкуренция очень высокая - в среднем на каждую аккредитованную организацию (не ГРЦМ, ГНМИ) приходится объем 8,5 млн. руб.
|
Уральский федеральный округ
Численность населения 12,4 миллиона человек (8,4% от РФ) Большинство субъектов Уральского ФО обладает крупными месторождениями минерального сырья. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах разведаны и эксплуатируются нефтяные и газовые месторождения, относящиеся к Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, в которой сосредоточено 66,7% запасов нефти России (6% — мировых) и 77,8% газа России (26% мировых запасов) Налоговые отчисления предприятий двух субъектов РФ в составе УФО формируют около трети (33,1%) Федерального бюджета России — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (25,8%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (7,3%) |
|||||||
| Регион | Рынок поверки, млн. руб. |
Доля рынка, млн. руб. |
Количество аккредитованных метрологических служб | Объем рынка на одну МС, млн. руб. (без ГРЦМ и ГНМИ) |
|||
| ГРЦМ, ГНМИ | Другие МС | Всего | Новых в 2017 |
Ушло за 4 года 2014-2017 |
|||
| Уральский ФО | 5438,3 | 2447,3 | 2991 | 155 | 22 | 18 | 20,2 |
| Курганская область | 84,9 | 38,2 | 46,7 | 8 | 2 | 2 | 6,7 |
| Свердловская область | 1090,4 | 490,7 | 599,7 | 85 | 11 | 13 | 7,3 |
| Тюменская область | 3411,7 | 1535,3 | 1876,4 | 15 | 3 | 2 | 134 |
| Челябинская область | 851,3 | 383,1 | 468,2 | 47 | 6 | 1 | 10,4 |
В Уральском ФО высокий потенциал рынка поверки средств измерений – 5 438,4 млн. рублей. (16,9 % от всего рынка РФ).
При этом относительно низкая конкуренция – 155 аккредитованных организации (10% от всех аккредитованных).
Низкая конкуренция, при высоком уровне промышленного производства, обусловлена тем, что у промышленных предприятий есть своя метрологическая служба для собственных нужд и парк средств измерений, который никогда не выйдет на свободный рынок. В среднем на каждую аккредитованную организацию (не ГРЦМ, ГНМИ) приходиться объем 20,2 млн. руб.
|
Сибирский федеральный округ
Численность населения 19,3 миллиона человек (13,1% от РФ) Территория округа составляет 30% от территории РФ (вторая по размеру, не намного уступающая Дальневосточному федеральному округу). На территории округа сосредоточены 85% общероссийских запасов свинца и платины, 80% угля и молибдена, 71% никеля, 69% меди, 44% серебра, 40% золота |
|||||||
| Регион | Рынок поверки, млн. руб. |
Доля рынка, млн. руб. |
Количество аккредитованных метрологических служб | Объем рынка на одну МС, млн. руб. (без ГРЦМ и ГНМИ) |
|||
| ГРЦМ, ГНМИ | Другие МС | Всего | Новых в 2017 |
Ушло за 4 года 2014-2017 |
|||
| Сибирский ФО | 3823,4 | 1788,8 | 2034,6 | 144 | 18 | 16 | 15,4 |
| Республика Алтай | 12,6 | 5,7 | 6,9 | 2 | |||
| Республика Бурятия | 83,9 | 37,8 | 46,1 | 6 | 1 | 0 | 9,2 |
| Республика Тыва | 24,2 | 24,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Республика Хакасия | 104,8 | 88,9 | 15,9 | 2 | 0 | 0 | 15,9 |
| Алтайский край | 242,7 | 109,2 | 133,5 | 13 | 2 | 2 | 11,1 |
| Забайкальский край | 100,3 | 58,3 | 42 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| Красноярский край | 877,5 | 394,9 | 482,6 | 28 | 3 | 3 | 17,9 |
| Иркутская область | 560,1 | 252 | 308,1 | 17 | 3 | 2 | 19,3 |
| Кемеровская область | 797,7 | 359 | 438,7 | 9 | 1 | 0 | 54,8 |
| Новосибирская область | 346,9 | 156,1 | 190,8 | 25 | 4 | 4 | 8,3 |
| Омская область | 460,9 | 207,4 | 253,5 | 27 | 4 | 1 | 9,8 |
| Томская область | 211,8 | 95,3 | 116,5 | 12 | 0 | 0 | 10,6 |
В Сибирском ФО потенциал рынка поверки средств измерений составляет – 3 823,4 млн. рублей. (11,9% от всего рынка РФ).
Относительно низкая конкуренция – 144 аккредитованных организации (9,3% от всех аккредитованных).
В среднем на каждую аккредитованную организацию (не ГРЦМ, ГНМИ) приходиться объем 15,9 млн. руб. (12,1 млн. руб. средний по РФ)
|
Северо-Западный федеральный округ
Численность населения 14 миллионов человек (9,5% от РФ) В Северо-Западном ФО сосредоточено почти 72% запасов апатитов, около 77% — титана, 45% — бокситов, 19% — минеральных вод, около 18% — алмазов и никеля России. Важное место в экономике округа занимает добыча нефти и угля. Доля округа в промышленном производстве России — около 12%, в производстве сельскохозяйственной продукции — 6,2% По объему добываемой рыбы округ уступает только Дальневосточному. В Баренцевом море ведется лов ценных рыб: трески, сельди, морского окуня и др. Переработка рыбы осуществляется рыбокомбинатами в Мурманске, Санкт-Петербурге и Калининграде. Электроэнергетика округа включает в себя две атомных электростанции - Ленинградскую и Кольскую, крупные тепловые электростанции, гидроэлектростанции и множество мелких электростанций и котелен. |
|||||||
| Регион | Рынок поверки, млн. руб. |
Доля рынка, млн. руб. |
Количество аккредитованных метрологических служб | Объем рынка на одну МС, млн. руб. (без ГРЦМ и ГНМИ) |
|||
| ГРЦМ, ГНМИ | Другие МС | Всего | Новых в 2017 |
Ушло за 4 года 2014-2017 |
|||
| Северо-Западный ФО | 3 795,0 | 1 777,0 | 2 018,0 | 164 | 31 | 18 | 13,4 |
| Республика Карелия | 107,2 | 48,2 | 59,0 | 6 | 1 | 1 | 11,8 |
| Республика Коми | 277,6 | 124,9 | 152,7 | 6 | 3 | 0 | 30,5 |
| Архангельская область | 339,8 | 152,9 | 186,9 | 9 | 0 | 1 | 23,4 |
| Вологодская область | 329,4 | 148,2 | 181,2 | 7 | 1 | 0 | 36,2 |
| Калининградская область | 269,2 | 121,1 | 148,1 | 10 | 3 | 0 | 16,5 |
| г. Санкт-Петербург | 1 537,4 | 691,8 | 845,6 | 91 | 16 | 11 | 9,5 |
| Ленинградская область | 562,2 | 253,0 | 309,2 | 17 | 4 | 2 | 19,3 |
| Мурманская область | 179,5 | 124,3 | 55,2 | 5 | 0 | 0 | 13,8 |
| Новгородская область | 123,1 | 55,4 | 67,7 | 10 | 2 | 3 | 7,5 |
| Псковская область | 69,6 | 57,2 | 12,4 | 3 | 1 | 0 | 12,4 |
В Северо-Западном ФО потенциал рынка поверки средств измерений составляет – 3 795 млн. рублей. (11,7% от всего рынка РФ).
Конкуренция средняя – 164 аккредитованных организации (10,5% от всех аккредитованных). В среднем на каждую аккредитованную организацию (не ГРЦМ, ГНМИ) приходиться объем 13,4 млн. руб. (12,1 млн. руб. средний по РФ).
|
Южный федеральный округ
Численность населения 16,4 миллиона человек (11,19% от РФ) Южный ФО выполняет значительную роль в экономическом развитии страны, что во многом определяется его географическим положением. Это обуславливает его значение в транспортной инфраструктуре и ресурсно-сырьевой базе РФ Территория округа на западе и северо-западе по акватории Чёрного и Азовского морей, а также по суше, граничит с Украиной, на востоке — с Казахстаном. На юге граничит с Абхазией и Северо-Кавказским федеральным округом, на севере — с Центральным и Приволжским федеральными округами. На востоке федеральный округ ограничен Каспийским морем, на западе — Чёрным и Азовским морями. |
|||||||
| Регион | Рынок поверки, млн. руб. |
Доля рынка, млн. руб. |
Количество аккредитованных метрологических служб | Объем рынка на одну МС, млн. руб. (без ГРЦМ и ГНМИ) |
|||
| ГРЦМ, ГНМИ | Другие МС | Всего | Новых в 2017 |
Ушло за 4 года 2014-2017 |
|||
| Южный ФО | 2084,9 | 981,9 | 1103 | 83 | 11 | 10 | 14,7 |
| Республика Адыгея | 42,1 | 42,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Республика Калмыкия | 11,8 | 11,8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Республика Крым | 122,2 | 55 | 67,2 | 5 | 0 | 0 | 16,8 |
| Краснодарский край | 639,9 | 288 | 351,9 | 21 | 2 | 3 | 17,6 |
| Астраханская область | 180 | 81 | 99 | 6 | 0 | 1 | 19,8 |
| Волгоградская область | 479,7 | 215,9 | 263,8 | 18 | 5 | 1 | 15,5 |
| Ростовская область | 583,9 | 262,8 | 321,1 | 30 | 4 | 5 | 11,1 |
| г. Севастополь | 25,3 | 25,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
В Южном ФО потенциал рынка поверки средств измерений составляет – 2 084,9 млн. рублей. (6,5% от всего рынка РФ).
Конкуренция средняя – 83 аккредитованных организации (5,3% от всех аккредитованных). В среднем на каждую аккредитованную организацию (не ГРЦМ, ГНМИ) приходиться объем 14,7 млн. руб. (12,1 млн. руб. средний по РФ)
|
Дальневосточный федеральный округ
Численность населения самая низкая среди других ФО - 6,2 миллиона человек (4,2% от РФ) При этом является крупнейшим по размерам территории федеральным округом. В Дальневосточном ФО практически все субъекты (кроме Амурской области и Еврейской АО) имеют выход к морю, а Сахалинская область не имеет сухопутной границы с другими субъектами и основной территорией России. Другой особенностью округа является наличие сухопутной границы с КНДР, а также морских границ с Японией и США. Основу экономики ДФО составляют природные ресурсы. Здесь расположены крупнейшие месторождения углеводородов, золота, алмазов, черных, цветных и редких металлов, олова, угля и других рудных и нерудных полезных ископаемых. На территории Дальнего Востока добывается 100% всего российского олова, около 100% алмазов, более 50% золота и серебра. Ведущие отрасли экономики - цветная металлургия, добыча драгоценных металлов и камней, горнодобывающая промышленность, рыбная, лесная и деревообрабатывающая промышленность, нефте- и газодобыча, машиностроение (авиастроение, судостроение и судоремонт). |
|||||||
| Регион | Рынок поверки, млн. руб. |
Доля рынка, млн. руб. |
Количество аккредитованных метрологических служб | Объем рынка на одну МС, млн. руб. (без ГРЦМ и ГНМИ) |
|||
| ГРЦМ, ГНМИ | Другие МС | Всего | Новых в 2017 |
Ушло за 4 года 2014-2017 |
|||
| Дальневосточный ФО | 1449,2 | 1030,8 | 418,4 | 53 | 8 | 2 | 10 |
| Республика Саха (Якутия) | 377,1 | 312,3 | 64,8 | 5 | 1 | 0 | 16,2 |
| Камчатский край | 69,9 | 31,5 | 38,4 | 7 | 0 | 0 | 6,4 |
| Приморский край | 209,3 | 94,2 | 115,1 | 14 | 2 | 0 | 9,6 |
| Хабаровский край | 222,7 | 100,2 | 122,5 | 15 | 3 | 0 | 9,4 |
| Амурская область | 83 | 37,4 | 45,7 | 6 | 1 | 0 | 9,1 |
| Магаданская область | 67,4 | 58,6 | 8,8 | 2 | 1 | 0 | 8,8 |
| Сахалинская область | 369,4 | 346,3 | 23,1 | 2 | 0 | 2 | 23,1 |
| Еврейская автономная область | 13,5 | 13,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Чукотский авт.округ | 36,8 | 36,8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
В Дальневосточном ФО потенциал рынка поверки средств измерений составляет – 1 449,2 млн. рублей. (4,5% от всего рынка РФ).
Конкуренция низкая – 53 аккредитованных организации (3,4% от всех аккредитованных). Это связано с особенностями региона – большая территория, низкая численность населения и невысокий потенциал рынка поверки средств измерений. В среднем на каждую аккредитованную организацию (не ГРЦМ, ГНМИ) приходиться объем 10 млн. руб. (12,1 млн. руб. средний по РФ)
|
Северо-Кавказский федеральный округ
Численность населения 9,82 миллиона человек (6,7% от РФ) Северо-Кавказский федеральный округ является наименьшим по площади федеральным округом России. По суше он граничит с Южным федеральным округом, а также с Абхазией, Азербайджаном, Грузией и Южной Осетией. С Казахстаном округ граничит только по воде. На востоке федеральный округ ограничен Каспийским морем, на юге — Главным Кавказским хребтом и границами с Грузией и Азербайджаном, на западе и севере — внутрироссийскими административными границами (Южный ФО). |
|||||||
| Регион | Рынок поверки, млн. руб. |
Доля рынка, млн. руб. |
Количество аккредитованных метрологических служб | Объем рынка на одну МС, млн. руб. (без ГРЦМ и ГНМИ) |
|||
| ГРЦМ, ГНМИ | Другие МС | Всего | Новых в 2017 |
Ушло за 4 года 2014-2017 |
|||
| Северо-Кавказский ФО | 590,7 | 376,9 | 213,8 | 29 | 4 | 3 | 9,7 |
| Республика Дагестан | 132,9 | 93,7 | 39,2 | 5 | 1 | 1 | 9,8 |
| Республика Ингушетия | 18,5 | 18,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 44,6 | 20 | 24,6 | 4 | 0 | 0 | 8,2 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 39,9 | 39,9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Республика Северная Осетия-Алания | 39,3 | 29,5 | 9,8 | 2 | 0 | 0 | 9,8 |
| Чеченская Республика | 60,6 | 60,6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ставропольский край | 254,9 | 114,7 | 140,2 | 15 | 3 | 1 | 10 |
В Северо-Кавказском ФО потенциал рынка поверки средств измерений составляет – 590,7 млн. рублей. (1,8% от всего рынка РФ).
Конкуренция низкая – 29 аккредитованных организации (1,9% от всех аккредитованных). В некоторых регионах на право поверки аккредитован только ГРЦМ. Это связано с особенностями региона – невысоким потенциалом рынка поверки средств измерений. В среднем на каждую аккредитованную организацию (не ГРЦМ, ГНМИ) приходиться объем 9,7 млн. руб. (12,1 млн. руб. средний по РФ).
