• Шаг 1 Воспользуйтесь поиском
  • Шаг 2 Найдите исполнителя
  • Шаг 3 Оставьте заявку на поверку
  • Результат Исполнитель свяжется с Вами

Продолжаем серию публикаций, посвященную регулярному мониторингу рынка поверочной деятельности (мониторинг рынка за 2017 год можно прочитать по ссылке).

За год количество организаций с действующим аттестатом аккредитации увеличилось на 6%. Темпы прихода новых организаций уже не такие высокие, как в 2017 году, но и потенциал рынка поверки за год увеличился на +5%, что сопоставимо с уровнем инфляции, а значит конкуренция на рынке выросла!

Аналитическая работа проведена по сведениям из открытых источников информации:

Количество организаций, аккредитованных на право проведения поверки средств измерений в РФ

По сведениям сайта Росаккредитации в 2018 году - 1648 организаций имели действующий аттестат аккредитации, по сравнению с 2017-м годом +94 (+6 %) организации.

 

При этом всего аттестат аккредитации в 2018 году получили + 189 организаций, включая организации, которые обновляли аттестат аккредитации. И - 95 организаций прекратили или приостановили действие аттестата аккредитации.

За год количество организаций с действующим аттестатом аккредитации увеличилось на 6%. Темпы прихода новых организаций уже не такие высокие, как в 2017 году, но и потенциал рынка поверки за год увеличился на +5%, что сопоставимо с уровнем инфляции, а значит конкуренция на рынке выросла!

В нашем материале мы более подробно раскроем все данные о потенциале рынка поверки и конкуренции в регионах, но сначала работа над ошибками.

Работа над ошибками

На предыдущую статью о мониторинге рынка поверочной деятельности мы получили много отзывов с полезной обратной связью. На основе обратной связи провели работу над ошибками:

  1. В новом материале мы не будем распределять в каждом регионе «потенциал рынка поверки» между ЦСМ и иными метрологическими службами в соотношении 45% и 55% (данное соотношение рассчитано для всего рынка РФ).
    В каждом регионе применять такое соотношение некорректно, т.к. в некоторых регионах доля ЦСМ и других служб может распределяться 30/70, а где то 80/20. В среднем мы получаем по всем регионам 45/55, но в итоге для регионов в отдельности эти данные бесполезны, как средняя температура по больнице!
  2. Вместо понятия «объем рынка поверки» следует использовать термин - «потенциал рынка поверки» - это максимальный объем рынка поверки в данном регионе, т.е. объем рынка при условии, что все средства измерений, которые эксплуатируются в регионе и подлежат поверке, были бы поверены по средней стоимости.
    Есть несколько причин почему «потенциал рынка поверки» отличается от реального объема рынка поверки:
    • Собственные метрологические службы предприятий – на производственных предприятиях поверка проводится силами собственной метрологической службы и СИ никогда не попадут на рынок. По статистике доля таких служб - 50%
    • Нарушения в эксплуатации средств измерений - иногда средства измерений, подлежащие поверке, вовсе не поверяются или нарушается межповерочный интервал
    • Поверка в другом регионе – из-за недостаточного оснащения региональных метрологических служб, средства измерений поверяются в другом регионе
  3. Ранее мы рассчитывали кол-во организаций в регионе, исходя из места регистрации, что не отражало объективную картину. В новом материале расчет кол-ва организаций проводим исходя из «мест ведения деятельности»!
  4. Трудно сравнить ситуацию (конкуренцию) в регионах исходя только из количества организаций в регионе и потенциале рынка. Два соседних региона могут сильно отличаться по количеству населения и по размерам региона. Как их сравнить? Сейчас мы применяем новый коэффициент – кол-во метрологических служб, осуществляющих поверку на миллион человек населения. Назовем его – «коэффициент конкуренции».  Так появляется возможность сравнить рынок какого региона конкурентнее. Конечно, есть регионы, где население меньше 1 млн. человек, в таком случае получаем предположение – а сколько было бы организаций в регионе, если бы население было равно 1 млн. человек.

В 2018 году распределение «Потенциального объема рынка поверки» по федеральным округам, в млн. руб.:

Округ Объем рынка  
Центральный ФО 9 610,5  
Приволжский ФО 6 223,5  
Уральский ФО 5 718,8  
Сибирский ФО 3 785,0  
Северо-Западный ФО 3 673,1  
Южный ФО 2 260,6  
Дальневосточный ФО 1 694,6  
Северо-Кавказский ФО 609,3  
Всего 33 575,40  

Детально рассмотрим распределение потенциала рынка поверочных работ по федеральным округам и входящим в их состав регионам.

Центральный Федеральный Округ

Регион Потенциал рынка
поверки
(млн. руб.)
Динамика потенциала рынка, % Численность населения (тыс. чел.)
Организаций ведут свою деятельность Организаций на млн. чел. населения
Кол-во новых в 2018
2017 2018
Центральный ФО 8 742,9
9 610,5 10% 39 210 580 15 72
Белгородская область 407,2 432,9 6% 1 553 13 8 1
Брянская область 137,3 147,4  7%  1 221  9  7  2
Владимирская область 262,7  253,2  - 4%  1 390  24  17  3
Воронежская область 310,2  336,9  9%  2 335  22  9  4
Ивановская область 109,3  112,2  3%  1 023  11  11  3
Калужская область 373,1  374,2  0%  1 015  27  27  1
Костромская область 97,3  96,4  - 1%  648  3  5  
Курская область 177,9  183,8  3%  1 123  10  9  1
Липецкая область 352,9  356,5  1%  1 156  13  11  
г. Москва 3 737,8  4 316,0  15%  12 381  229  18  36
Московская область 1 472,0  1 621,4  10%  7 423  116  16  11
Орловская область 76,2  79,9  5%  755  10  13  3
Рязанская область 183,4  192,9  5%  1 127  21  19  2
Смоленская область 142,7  149,7  5%  953  13  14  3
Тамбовская область 117,9  115,6  - 2%  1 040  11  11  
Тверская область 202,3  226,9  12%  1 297  16  12  1
Тульская область 353,6  379,5  7%  1 499  13  9  
Ярославская область 229,0  235,1  3%  1 271  19  15  1

 

В Центральном ФО «Потенциал рынка поверки» в 2018 году составляет 9 610,5 млн. рублей и показал прирост +10% по сравнению с 2017 годом. Не удивительно, что 580 организаций ведут метрологическую деятельность по поверке в центральном федеральном округе. ЦФО – лидер по «потенциалу рынка поверки», приросту потенциала по сравнению с предыдущим годом и количеству метрологических служб, ведущих деятельность.

При этом ЦФО является и самым густонаселенным округом, поэтому в среднем на миллион человек населения приходится 15 метрологических служб и в этом показателе ЦФО уступает УрФО (17 организаций) и ПФО (16 организаций).

Самый большой «коэффициент конкуренции» среди регионов в ЦФО в Калужской области. В среднем на миллион человек населения приходится 27 метрологических служб.

Это объясняется, скорее всего, тем, что Калужская область — один из самых экономически развитых субъектов РФ. Регион занимает лидирующие позиции в России по темпам роста промышленности, объёмам инвестиций на душу населения, темпам роста реальных доходов населения и уровню ежегодно внедряемых в производство передовых технологий, которые в обязательном порядке требуют современного метрологического обеспечения. Помимо проектов международных концернов (Volkswagen, Volvo, Peugeot, Citroen, Mitsubishi, GE, Samsung, Continental, Berlin-Chemie/Menarini, Novo Nordisk, STADA CIS и др.) активно развиваются предприятия, представляющие традиционные сектора экономики, — это производители турбогенераторов и газотурбинных двигателей, железнодорожной техники, строительных материалов, электроники, оптики и многого другого.

Очень часто производственные предприятия предпочитают иметь собственную метрологическую службу и услугами других организаций пользуются только для поверки своих эталонов.

Коммерческой метрологической службе в данном регионе, скорее всего, будет сложно начинать вести деятельность без договоренностей о контактах с крупными предприятиями.

Более 15 метрологических служб на миллион человек населения в ЦФО имеют Рязанская область (19 организаций), г.Москва (18 организаций), Владимирская область (17 организаций), Московская область (16 организаций), Ярославская область (15 организаций).

Приволжский федеральный округ

Регион Потенциал рынка
поверки
(млн. руб.)
Динамика потенциала рынка, % Численность населения (тыс. чел.)
Организаций ведут свою деятельность Организаций на млн. чел. населения
Кол-во новых в 2018
2017 2018
Приволжский ФО 6 082,1 6 223,5 2% 29 639 480 16 35
Республика Башкортостан 818,4  835,7 2% 4 067 34  8 6
Республика Марий Эл 98,3  100,7  2%  685  11  16  2
Республика Мордовия 108,0  119,1  10%  809  8  10  
Республика Татарстан 1 198,9  1 214,7  1%  3 885  93  24  9
Удмуртская Республика 302,4  314,4  4%  1 517  28  18  
Чувашская Республика 135,5  136,5  1%  1 236  22  18  1
Пермский край 744,1  734,9  - 1%  2 632  36  14  3
Кировская область 156,0  161,3  3%  1 292  20  15  1
Hижегородская область 725,8  759,1  5%  3 248  69  21  7
Оренбургская область 407,5  436,6  7%  1 990  16  8  1
Пензенская область 144,3  157,1  9%  1 342  23  17  2
Самарская область 754,3  754,6  0%  3 204  67  21  3
Саратовская область 306,4  316,2  3%  2 479  34  14  
Ульяновская область 182,2  182,6  0%  1 253  19  15  

 

Приволжский федеральный округ на втором месте по «потенциалу рынка поверки» - 6 223,5 млн. руб. (прирост 2% по сравнению с 2017 г.). И на втором месте по количеству поверяющих организаций – 480 и количестве организаций на миллион человек населения – 16 организаций.

В регионах ПФО более равное распределение «коэффициента конкуренции» по сравнению с ЦФО. И уже в 9 регионах данный коэффициент больше или равен 15.

Можно предположить, что новым коммерческим метрологическим службам будет сложно (экономически затратно) начинать работать на рынке с высокой конкуренцией, без наработанных клиентов.

 

Уральский федеральный округ

Регион Потенциал рынка
поверки
(млн. руб.)
Динамика потенциала рынка, % Численность населения (тыс. чел.)
Организаций ведут свою деятельность Организаций на млн. чел. населения
Кол-во новых в 2018
2017 2018
Уральский ФО 5 438,3 5 718,8 5% 12 346 212 17 14
Курганская область 84,9 86,3 2% 854 11 13 1
Свердловская область 1 090,4  1 201,3  10%  4 329  88  20  5
Тюменская область 3 411,7 3 574,8  5%  3 661  59  16  5
Челябинская область 851,3  856,4  1%  3 502  54  15  3

 

Уральский федеральный округ совсем немного отстает от ПФО по «потенциалу рынка поверки» - 5 718,8 млн. руб. (с приростом 5% по сравнению с 2017 г.) при значительно меньшем количестве субъектов в составе и меньшей численности населения.

УрФО на третьем месте по количеству поверяющих организаций – 212 и лидирует по количеству организаций на миллион человек населения – 17 организаций. При небольшой плотности населения большинство субъектов Уральского ФО обладает крупными месторождениями минерального сырья.

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах разведаны и эксплуатируются нефтяные и газовые месторождения, относящиеся к Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, в которой сосредоточено 66,7 % запасов нефти России (6 % — мировых) и 77,8 % газа России (26 % мировых запасов).

Челябинская и Свердловская области являются важнейшими промышленными регионами. В структуре промышленного комплекса доминируют чёрная и цветная металлургия, машиностроение, обогащение урана и железной руды.

Курганская область в свою очередь является одним из уранодобывающих регионов России.

Метрологическое обеспечение добычи полезных ископаемых и промышленности – приоритетное направление деятельности метрологических служб УрФО.

 

Сибирский федеральный округ

Регион Потенциал рынка
поверки
(млн. руб.)
Динамика потенциала рынка, % Численность населения (тыс. чел.) Организаций ведут свою деятельность Организаций на млн. чел. населения
Кол-во новых в 2018
2017 2018
Сибирский ФО 3 823,4* 3 978,2* 4% 17 265 176 10 20
3 639,2** 3 785,0**  4%
Республика Алтай 12,6 13,3 6% 217 1 5  
Республика Бурятия 83,9  87,9  5%   см. Дальневосточный Федеральный округ
Республика Тыва 24,2  25,4  5%  319  1  3  
Республика Хакасия 104,8  109,9  5%  538  3  6  
Алтайский край 242,7  252,3  4%  2 366  16  7 1
Забайкальский край 100,3  105,3  5%   см. Дальневосточный Федеральный округ
Красноярский край 877,5  940,4  7%  2 875  34  12  5
Иркутская область 560,1  570,5  2%  2 409  24  10  2
Кемеровская область 797,7  826,3  4%  2 709  14  5  3
Новосибирская область 346,9  380,5  10%  2 780  34  12  4
Омская область 460,9  452,7  - 2%  1 973  31  16  2
Томская область 211,8  213,7  1%  1 079  18  17  3

 

Указом Президента России № 632 от 3 ноября 2018 года из состава федерального округа исключены Республика Бурятия и Забайкальский край, данные территории переданы в Дальневосточный федеральный округ. Поэтому по Сибирскому ФО за 2018 год у нас фигурируют данные в двух вариантах:
* Если бы Республика Бурятия и Забайкальский край не были исключены из состава Сибирского Федерального округа
** Без учета Республики Бурятия и Забайкальского края

Несмотря на потерю двух регионов «потенциал рынка поверки» в Сибирском ФО по объему занимает 4-е место 3 785 млн. рублей (прирост 4% по сравнению с 2017 годом), немного опережая в данном показателе Северо-Западный ФО (3 673,1 млн. руб.)

При очень низкой плотности населения и больших территориях количество метрологических служб на миллион человек населения – 10. А общее количество организаций 176, меньше чем в СЗФО при большем «потенциале рынка поверки».

В республике Алтай и республике Тыва нет ни одной зарегистрированной своей метрологической службы, но свою деятельность ведут Алтайский ЦСМ (ЦСМ Алтайского края) и Красноярский ЦСМ соответственно.

 

Северо-Западный федеральный округ

Регион Потенциал рынка
поверки
(млн. руб.)
Динамика потенциала рынка, % Численность населения (тыс. чел.)
Организаций ведут свою деятельность Организаций на млн. чел. населения
Кол-во новых в 2018
2017 2018
Северо-Западный ФО 3 795,0 3 673,1 - 3% 13 901 201 14 25
Республика Карелия 107,2 115,9 8% 627 10 16 1
Республика Коми 277,6 280,3  1%  851  12  14  
Архангельская область 339,8 328,0  - 3%  1 166  13  11  2
Вологодская область 329,4 340,4  3%  1 184  10  8  1
Калининградская область 269,2 279,1  4%  986  10  10  1
Ленинградская область и
г. Санкт-Петербург
2 099,6 1 957,4  - 7%  7 074  117  17  16
Мурманская область 179,5 183,1  2%  758  11  15  4
Новгородская область 123,1 115,3  - 6%  613  14  23  
Псковская область 69,6 73,6  6%  642  4  6  

Северо-Западный ФО на 5-м месте по «потенциалу рынка поверки» 3 673,1 млн. рублей (убыль 3% по сравнению с 2017 годом). На 4-м месте по количеству метрологических служб – 201 организация. «Коэффициент конкуренции» - 14 организаций на миллион человек населения.

Самый большой коэффициент в Новгородской области – 23 организации. При этом в соседней Псковской области данный коэффициент меньше почти в 4 раза – 6 организаций.

Экономика Северо-Западного ФО складывается из добычи полезных ископаемых, промышленного производства и производства продуктов сельского хозяйства. По объему добываемой рыбы округ уступает только Дальневосточному.

В Баренцевом море ведется лов ценных рыб: трески, сельди, морского окуня и др. Переработка рыбы осуществляется рыбокомбинатами в Мурманске, Санкт-Петербурге и Калининграде.

 

Южный федеральный округ

Регион Потенциал рынка
поверки
(млн. руб.)
Динамика потенциала рынка, % Численность населения (тыс. чел.)
Организаций ведут свою деятельность Организаций на млн. чел. населения
Кол-во новых в 2018
2017 2018
Южный ФО 2 084,9 2 260,6 8% 16 428 105 6 13
Республика Адыгея 42,1 41,3 - 2% 453 1 2  
Республика Калмыкия 11,8  12,5  6%  278  1  4  
Республика Крым 122,2  131,1  7%  1 912  5  3 1
Краснодарский край 639,9  727,2  14%  5 571  25  4  2
Астраханская область 180,0  203,1  13%  1 019  9  9  1
Волгоградская область 479,7  486,5  1%  2 535  22  9  2
Ростовская область 583,9  630,0  8%  4 231  40  9  7
г. Севастополь 25,3  28,9  14%  429  2  5  

 

В Южном ФО не высокий «потенциал рынка поверки» и составляет 2 260,6 млн. рублей (прирост 8% по сравнению с 2017 годом).

В ЮФО 105 поверяющих организаций ведут свою деятельность и низкий «коэффициент конкуренции» - 6 поверяющих организаций на миллион человек населения.

Экономика ЮФО многогранна - многоотраслевое сельское хозяйство сочетается с разнообразной промышленностью, машиностроением, запасами нефти и газа.

В состав округа входят как наиболее экономически развитые регионы РФ, так и регионы с очень слабой экономикой.

Тем не менее, даже в экономически развитых и привлекательных регионах «коэффициент конкуренции» – 9 организаций на миллион человек населения. Это низкий показатель по сравнению с другими округами.

Вероятно, существующие организации крепко держаться на рынке и новым коммерческим организациям трудно найти «своего клиента».

 

Дальневосточный федеральный округ

Регион Потенциал рынка
поверки
(млн. руб.)
Динамика потенциала рынка, % Численность населения (тыс. чел.)
Организаций ведут свою деятельность Организаций на млн. чел. населения Кол-во новых в 2018
2017 2018
Дальневосточный ФО 1 633,3* 1 694,6* 4% 8 246 84 11 8
1 449,2** 1 501,4**  4%
Республика Бурятия 83,9 87,9  5% 984 9 9  
Республика Саха (Якутия) 377,1 384,1  2%  963  8  8  
Забайкальский край 100,3 105,3 5%  1 079  7  6 2
Камчатский край 69,9  81,9  17%  315  6  19  1
Приморский край 209,3  211,5  1%  1 923  22  11  4
Хабаровский край 222,7  222,7  0%  1 333  18  14  1
Амурская область 83,0  87,6  6%  802  8  10  
Магаданская область 67,4  70,6  5%  146  3  21  
Сахалинская область 369,4  393,2  6%  487  3  6  
Еврейская автономная область 13,5  14,1  4%  164  1  6  
Чукотский авт.округ 36,8  35,7  - 3%  50  2  40  

 

Дальневосточный ФО уникален. Являясь крупнейшим по размерам территории федеральным округом, при этом имеет самую низкую численность населения.

С 03 ноября 2018 года Дальневосточный ФО увеличил свою территорию за счет включения в состав округа Республики Бурятии и Забайкальского края. Поэтому по ДФО за 2018 год у нас фигурируют данные в двух вариантах:
* Если бы Республика Бурятия и Забайкальский край всегда были в составе ДФО
** Без учета Республики Бурятия и Забайкальского края

В Дальневосточном ФО не высокий «потенциал рынка поверки» и составляет 1 694,6 млн. рублей (прирост 4% по сравнению с 2017 годом). В ДФО 87 поверяющих организаций ведут свою деятельность и средний «коэффициент конкуренции» - 11 поверяющих организаций на миллион человек населения. При этом, исходя из численности населения и «потенциала рынка поверки», напрашивается низкий «коэффициент конкуренции».

Вероятно, несоответствие обусловлено огромными территориями регионов ДФО и удаленностью населенных пунктов друг от друга. Например, Сахалинская область не имеет сухопутных границ с остальными регионами РФ. Или Чукотский автономный округ по размерам своей территории больше всего Центрального федерального округа, а население составляет всего 50 тысяч человек и 2 метрологических службы. Поэтому «коэффициент конкуренции» - 40 для Чукотского автономного округа не стоит принимать во внимание. Трудно представить, сколько было бы метрологических служб, если бы численность населения Чукотского АО составляла 1 миллион человек.

Основу экономики ДФО составляют природные ресурсы. Здесь расположены крупнейшие месторождения углеводородов, золота, алмазов, черных, цветных и редких металлов, олова, угля и других рудных и нерудных полезных ископаемых. На территории Дальнего Востока добывается 100% всего российского олова, около 100% алмазов, более 50% золота и серебра.

Ведущие отрасли экономики - цветная металлургия, добыча драгоценных металлов и камней, горнодобывающая промышленность, рыбная, лесная и деревообрабатывающая промышленность, нефте- и газодобыча, машиностроение (авиастроение, судостроение и судоремонт).

 

Северо-Кавказский федеральный округ

Регион Потенциал рынка
поверки
(млн. руб.)
Динамика потенциала рынка, % Численность населения (тыс. чел.)
Организаций ведут свою деятельность Организаций на млн. чел. населения
Кол-во новых в 2018
2017 2018
Северо-Кавказский ФО 590,7 609,3 3% 9 774 37 4 2
Республика Дагестан 132,9 135,6 2% 3 042 6 2  
Республика Ингушетия 18,5  19,5  5% 480  1  2  
Кабардино-Балкарская Республика 44,6  46,8  5%  864  3  3  
Карачаево-Черкесская Республика 39,9  36,1  - 10%  466  2  4 1
Республика Северная Осетия-Алания 39,3  38,5  - 2%  703  3  4  1
Чеченская Республика 60,6  62,6  3%  1 415  2  1  
Ставропольский край 254,9  270,2  6%  2 804  20  7  

 

Самый низкий «потенциал рынка поверки» в Северо-Кавказском ФО и составляет 609,3 млн. рублей (прирост 3% по сравнению с 2017 годом). В СКФО 37 поверяющих организаций ведут свою деятельность и самый низкий «коэффициент конкуренции» - 4 поверяющих организаций на миллион человек населения.

На Кавказе проживают представители множества народов и народностей, связанных друг с другом многочисленными родственными, экономическими и культурными связями. Вряд ли в данном регионе существует понятие «конкуренции» как таковой.

Наличие множества народов на сравнительно небольшой территории выработало в людях, населяющих Кавказ, умение самостоятельно урегулировать возникающие противоречия в результате чего сложились многовековые традиции уважения слова старших (старейшин) и знаменитое Кавказское гостеприимство.

Скачать Мониторинг рынка поверочной деятельности РФ в 2018 году в формате PDF

 

 

Подробнее узнать о проекте